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Process 参画までのながれ

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   エントリーシート

   応募時にエントリーシート（履歴書・職務経歴書に準ずる内容）をオンラインにてご入力いただき、審査を行います。

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   オンライン面談

   人事担当者及び参画後のメンター実施者との面接です。
   所要時間約30分（土曜・日曜でも調整可能です。）
   原則1回のみ。ご活躍のイメージを共有するため、複数回おこなう場合があります。

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   相続テスト実施

   相続に関する基本知識を確認し、適切な相談対応ができるようにするためのオンラインテストを実施します。
   事前に学習ツールをご用意しているため、安心して受験いただけます。
   一定の基準を満たした方のみ参画可能となりますので、ぜひご活用ください。

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   業務委託契約の締結

   選考に合格されたFPの皆様は、当サービスを通じて相続相談を希望されるお客様とマッチングし、専門家としてご活躍いただけます。

Job Description 募集要項

• 必須要件

  • 生命保険募集人資格
  • 保険代理店の募集人であること
  • FP業務の実務経験が1年以上あること（独立・企業勤務問わず）
  • 過去に法令違反をおこしたことがないこと

• 歓迎要件

  • 相続診断士
  • AFPまたはCFP資格を保有
  • 1級または2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格

• 取扱い可能な業務

  • 相続税・贈与税の基本的な知識を持ち、相談に対応できる
  • 生前贈与・遺言作成のアドバイスができる
  • 生命保険・金融商品を活用した相続対策の提案ができる

• 倫理基準の遵守

  • 法令を遵守し、誠実な対応ができる
  • お客様の利益を第一に考えた提案ができる
  • 当サービスのルール・規約に同意できる